國際奶業分析報告【捌月】
2015/09/16
目錄
1)IFCN 7月份全球原料奶及飼料價格
2)FAO 7月份乳制品及食品價格指數
3)全球乳制品交易網8月份拍賣情況
4)大洋洲奶業情況
4.1新西蘭奶業情況
4.1.1 新西蘭6月份原料奶產量
4.1.2 新西蘭6月份原料奶收購價格情況
4.1.3新西蘭6月份乳制品出口繼續下滑
4.1.4 新西蘭6月份奶牛出口
4.2澳大利亞奶業情況
4.2.1澳大利亞2014/15奶業年度原料奶產量
4.2.2澳大利亞2014/15奶業年度出口情況
4.2.3澳大利亞奶牛出口
5）美國奶業情況
5.1 美國7月份原料奶生產情況
5.2 美國6月份原料奶價格
5.3 美國6月份苜蓿干草出口
6）歐盟奶業情況
6.1歐盟6月份原料奶收購價格
6.2歐盟5月份原料奶生產情況
6.3歐盟5月份乳制品產量
6.4歐盟6月份乳制品出口
1)IFCN 7月份全球原料奶及飼料價格
根據IFCN(國際奶業經濟學會)的數據顯示，7月份全球平均原料奶價格為23.2美元/100kg，按7月份匯率6.21折算約為1.44元/kg，比上月的28.7美元下跌了5.5美元，跌幅為19.2%，這是連續第5個月環比下跌；本月同比下跌了20.6美元/100kg，跌幅47.0%。
IFCN同時公布的7月份全球飼料平均價格為24.4美元/100kg，折算約為1.51元/kg，環比上漲9.4%，同比跌幅為7.2%。
7月份國際原料奶價格下跌而飼料價格上漲，奶農的盈利空間繼續縮窄，反映奶農盈利空間的指標—奶料比下跌至0.95，僅比2012年7月的歷史低點0.85高11.9%。
IFCN全球原料奶價格、飼料價格及奶料比
2006.01～2015.07
數據來源：IFCN
2)FAO 7月份乳制品及食品價格指數
根據聯合國糧農組織（FAO）發布的消息：
糧農組織乳制品價格指數7月份平均為149.1點，比6月份下降11.5點（跌幅7.2%）。乳制品商品價格普遍下跌，其中奶粉所受影響最為嚴重，其次為奶酪和黃油。中國、中東和北非進口需求受到抑制，導致了價格的下跌。此外，新西蘭一些生產商降價，以期在7月底本財年結束前減少庫存。歐盟目前的牛奶產量高于去年同期，因而有大量產品可供出口。
糧農組織食品價格指數7月份平均為164.6點，比6月下跌1.7點（跌幅1.0%），比2014年7月下跌近40點（跌幅19.4%）。就此水平而言，該指數的月平均值已降至2009年以來的最低。上月指數下降反映了乳制品和植物油價格的暴跌，完全抵消了食糖和谷物價格的小幅上漲。肉類價格穩定。
FAO乳制品和食品價格指數
2010.01～2015.07
數據來源：FAO
3) 全球乳制品交易網8月份拍賣情況
在8月份的兩次拍賣中，GDT價格指一跌一漲，8月4日第145次交易GDT價格指數下跌9.3%，18日第146次交易GDT價格指數上漲14.8%，最終收于590點，比上月上漲了24點，競得均價為1,974美元/t，比上月末下跌了108美元，跌幅5.2%。
全球乳制品交易網GDT價格指數走勢2008.07～2014.08
注：以2010年3月份為基期 gDT=1000
4)大洋洲奶業情況
4.1新西蘭奶業情況
4.1.1 新西蘭6月份原料奶產量
6月份是新西蘭2015/16奶業年度的第1個月份，本月產量為14.7萬t，同比增加了1.1萬t，增幅為8.1%，取得開門紅。新西蘭原奶產量的持續增長將給國際乳制品價格帶來壓力。
新西蘭月度原料奶產量
注：新西蘭奶業年度為6月1日至次年5月31日
資料來源：CLAL
4.1.2 新西蘭6月份原料奶收購價格情況
6月份是新西蘭2015/16奶業年度的開端，由于國際乳制品需求減弱，國際市場價格大幅下跌，新奶業年度的價格跌至39.91新元/100kg，為2010年以來的最低水平，同比下跌15.7%，按當月匯率折算為1.73元/千克。
由于國際乳制品需求沒有明顯好轉跡象，預計本奶業年度新西蘭的原料奶收購價格將維持在低位。
新西蘭原料奶收購價
2013.01～2015.06
資料來源：CLAL
4.1.3新西蘭6月份乳制品出口繼續下滑
據新西蘭統計局的數據顯示，6月份新西蘭商品出口額達42.31億新元，同比增長1.3%。出口到中國的商品價值為6.99億新元，同比增長2.9%。本月中國是新西蘭第二大出口目的地，僅次于澳大利亞;本月新西蘭從中國進口的商品價值為8.08億新元，同比增長29.8%，中國居新西蘭商品進口來源國第1位。本月新西蘭對中國的貿易逆差為1.09億新元。
新西蘭6月份乳制品（包括奶粉、黃油和奶酪等，HS0401-0406）共出口22.5萬t，環比下跌2.0%；出口額達9.34億新元，同比下跌0.7%,但仍穩居各類商品出口的首位，占出口總額的23.0%。
新乳品出口金額及占全部商品出口比例
2010.01～2015.06
注：數量進行了季節性調整并排除短期不規則變動
資料來源：新西蘭統計局
4.1.4 新西蘭6月份奶牛出口
根據新西蘭統計局的數據，新西蘭6月份沒有出口奶牛。上半年新西蘭共出口奶牛6650頭，其中1885頭出口至中國，出口至中國的奶牛價值477.8萬新元，平均每頭奶牛2535新元（FOB），按當月匯率計算折合人民幣11915元/頭。
新西蘭奶牛出口至中國數量
2014.01-2015.05
4.2澳大利亞奶業情況
4.2.1澳大利亞2014/15奶業年度原料奶產量
6月份是澳大利亞2014/15奶業年度的最后一個月份，也是原料奶產量較低的月份之一，本月產量為68.0萬t，同比增加0.1萬t，增幅0.11%。
澳大利亞2014/15奶業年度累計生產原料奶977.2萬t，同比增長2.59%。
澳大利亞原料奶產量
注：澳大利亞奶業年度為7月1日至次年6月30日，
資料來源：DairyAustralia
4.2.2澳大利亞2014/15奶業年度出口情況
澳大利亞2014/15奶業年度（2014年7月-2015年6月）乳制品出口累計為764,097t，同比增長3.2%；出口金額為28.84億澳元，由于國際乳制品價格下跌，出口金額同比下跌10.1%。
出口量同比方面，黃油（增長25.5%）、其他奶酪（增長13.8%）、牛奶（增長25.2%）、脫脂奶粉（增長30.4%）和乳清制品（增長5.4%）出現增長，而無水奶油（下跌21.4%）、切達干酪（下跌10.0%）、全脂奶粉（下跌26.5%）、混合物（下跌19.6%）以及其他乳制品（下跌13.4%）則同比下跌。
出口金額方面，黃油（增長14.0%）、其他奶酪（增長17.7%）、牛奶（增長29.8%）和乳清制品（增長2.7%）出現同比增長，而無水奶油（下跌25.4%）、切達奶酪（下跌9.0%）、脫脂奶粉（下跌3.5%）、全脂奶粉（下跌40.4%）、混合物（下跌15.2%）和其他乳制品（下跌23.6%）則同比出現下跌。
澳大利亞2014/15奶業年度乳制品出口數量
澳大利亞2014/15奶業年度乳制品出口金額
資料來源：DairyAustralia
4.2.3澳大利亞奶牛出口
根據澳大利亞統計局的數據， 上半年澳大利亞共出口奶牛26759頭，其中出口到中國19811頭，占總量的74.0%，其他主要出口目的地包括：越南1906頭（7.1%）、馬來西亞1455頭（5.4%）、巴基斯坦1339頭（5.0%）、印尼670頭（2.5%）和科威特260頭（1.0%）等。
其中6月份，澳大利亞出口奶牛1880頭，出口到中國190頭，斯里蘭卡1250頭、馬來西亞426頭、阿聯酋12頭以及日本2頭。出口奶牛總價值6,301,101澳元，平均每頭奶牛3352澳元/頭（FOB），按當月匯率折算20801元/頭。
澳大利亞奶牛月度出口數量 2015.01-06
資料來源：澳大利亞統計局
5）美國奶業情況
5.1 美國7月份原料奶生產情況
美國7月份的牛奶產量為800.6萬t，同比增長1.24%，1-7月份累計產奶5590.8萬t，同比增長1.57%。近期美國經濟持續復蘇，原料奶價格企穩，飼料價格維持在低位，美國奶農盈利空間較為理想。預計美國原料奶產量還會保持增長勢頭，但增幅將有所回落。
美國月度牛奶產量2012.01～2015.07
資料來源：USDA
5.2 美國6月份原料奶價格
根據美國農業部（USDA）發布的數據，6月份美國原料奶價格企穩回升，環比增長1.2%至16.90美元/美擔，但同比跌幅30.2%。奶價按當月匯率6.21計算折合人民幣2.31元/kg。我國6月份的生鮮乳價格為3.41元/kg，比美國高出32.3%。
美國月度原料奶收購價格2013.01～2015.06
資料來源：USDA
5.3 美國6月份苜蓿干草出口
6月份美國共出口苜蓿干草159912噸，其中向中國出口76907噸，同比增長45.7%，占出口總量的48.1%，中國位列出口目的地第1位，隨后是日本和阿聯酋；向中國出口苜蓿干草價值（FOB）2803.8萬美元，平均價格為364.6美元/噸，按當月匯率6.21計算折合人民幣2263元/噸。
上半年美國共出口苜蓿干草90.98萬噸，其中向中國出口苜蓿干草43.05萬噸，占其出口總量的47.3%，同比增長35.1%，向中國出口苜蓿干草價值（FOB）14898.5萬美元，平均價格為346.1美元/噸，折合人民幣2153元/噸。
美國對中國出口苜蓿干草數量
資料來源：美國海關
6）歐盟奶業情況
6.1歐盟6月份原料奶收購價格
根據DG Agri的統計，6月份歐盟28國的原料奶加權平均收購價格為29.99歐元/100kg，按當月匯率6.97計算折合人民幣為2.09元/kg。本月價格環比下跌了0.55歐元/100kg（跌幅1.8%），同比下跌了7.57歐元/100kg（跌幅20.2%）。
歐盟前五位的奶業大國（德國、法國、英國、荷蘭和意大利）6月份的平均價格為31.20歐元/100kg，環比下跌了0.51歐元/100kg (跌幅1.6%)。
歐盟原料奶收購加權平均價格 2012.01～2015.06
注：自2013年7月開始，價格為歐盟28國加權平均價格
6.2歐盟5月份原料奶生產情況
5月份歐盟28國原料奶產量為1,396.1萬t，同比增加了35.80萬t（增幅2.6%）。今年1-5月份歐盟28國累計生產原料奶6,325.2萬t，同比增長0.5%。
同比2014年5月份，2015年5月份歐盟28個成員國中僅有11個成員國的原料奶產量出現了下跌。2015年5月份最大的5個產奶國（德國、法國、英國、荷蘭和波蘭）的合計產量為84.75億升。這五個產奶大國的原料奶產量占到歐盟28國全部產量的62.6%。
本月愛爾蘭的同比增幅最大，其5月份產量為8.75億升，同比增加了9000萬升，增幅11.4%。
歐盟商品牛奶量月度統計 2010.04～2015.05
注：歐盟的奶業年度為4月1日至次年3月31日
2013年7月1日，克羅地亞成為歐盟第28個成員國，克羅地亞的數據從2010年開始計入統計
資料來源：dairyco
6.3歐盟5月份乳制品產量
歐盟28國1-4月份的數據表明，其脫脂奶粉、煉乳和黃油的產量高于去年同期，其余品種均出現同比下跌，全脂奶粉的跌幅最大，達到13.4%。
2015年1-5月份歐盟28國累計原料奶產量同比微跌，跌幅小于0.1%。
6.4歐盟6月份乳制品出口
2015年6月份，全脂奶粉比去年同期增加了1200噸；脫脂奶粉出口53,400噸，同比減少了3000噸，減幅5.3%；煉乳出口35,500噸，同比增加了8,700噸；黃油出口同比增加了5700噸，增幅51.7%；奶酪出口49,200噸，同比下跌23.0%；乳清出口同比增長34.0%。
2015年上半年，全脂奶粉累計出口197,900噸，同比下跌8.4%，其中對阿爾及利亞的出口下跌了56.9%；脫脂奶粉出口累計達到357,100噸，同比增長8.5%，對埃及出口的增長部分彌補了對其他主要市場的下滑；煉乳出口166,900噸，同比增加了15,100噸；黃油出口同比增長了22.0%；奶酪出口降至272,000噸，同比下跌28.9%；乳清出口273,500噸，同比增加了15,200噸。
信息來源：中國奶業協會
