國際奶業分析報告（十月份）
2015/11/11
1) IFCN 9月份全球原料奶及飼料價格
根據IFCN(國際奶業經濟學會)的數據顯示，9月份全球平均原料奶價格為27.2美元/100kg，按9月份匯率6.37折算約為1.73元/kg，比上月的24.0美元上漲了3.2美元，漲幅為13.3%，這是連續第2個月環比上漲；本月同比下跌了8.7美元/100kg，跌幅24.2%。
IFCN同時公布的9月份全球飼料平均價格為21.9美元/100kg，折算約為1.39元/kg，環比下跌2.7%，同比跌幅為7.6%。
9月份國際原料奶價格上漲而飼料價格下跌，奶農的盈利空間有所擴大，反映奶農盈利空間的指標—奶料比回升至1.24，比2012年7月的歷史低點0.85高46.2%。
IFCN全球原料奶價格、飼料價格及奶料比2006.01～2015.09
數據來源：IFCN
2) FAO 9月份乳制品及食品價格指數
根據聯合國糧農組織（FAO）發布的消息：
糧農組織乳制品價格指數9月份平均為142.3點，比8月份提高6.8點（5%）。指數上升是在前一個月大幅下降后出現的。所有乳制品的價格堅挺，其中奶粉價格漲幅最大。這主要是由于新西蘭的報價提高，新西蘭大量減少對農民的付款，致使農民壓縮生產規模。
糧農組織食品價格指數9月份平均為156.3點，僅比8月份大幅下降的指數值回升一個點，仍比一年前低18.9%。上月糖類產品和乳制品報價堅挺，而其他商品的報價仍然接近或略低于各自8月份的水平。
FAO乳制品和食品價格指數2010.01～2015.09
數據來源：FAO
3) 全球乳制品交易網10月份拍賣情況
在10月份的兩次拍賣中，GDT價格指數一漲一跌，10月6日第149次交易GDT價格指數上漲9.9%，20日第150次交易GDT價格指數下跌3.1%，最終收于811點，比上月上漲了50點，競得均價為2,735美元/t，比上月末上漲了167美元，漲幅6.5%。
全球乳制品交易網GDT價格指數走勢2008.07～2014.10
注：以2010年3月份為基期 gDT=1000
4)大洋洲奶業情況
4.1新西蘭奶業情況
4.1.1 新西蘭9月份原料奶產量
9月份是新西蘭2015/16奶業年度的第4個月份，原料奶產量隨季節變化快速提高，本月產量為254.5萬t，同比減少了20.7萬t，跌幅為7.5%，本奶業年度前4個月累計原料奶產量429.3萬t，同比下跌4.0%。
有預測認為以后幾個月新西蘭的原料奶產量仍會有較大跌幅。
新西蘭月度原料奶產量2013.06-2015.09
注：新西蘭奶業年度為6月1日至次年5月31日
資料來源：CLAL
4.1.2 新西蘭 8月份原料奶收購價格
8月份是新西蘭2015/16奶業年度的第3個月份，由于國際乳制品市場價格出現較大幅度的回升，8月份的原料奶收購價格出現上漲，本月價格上漲至38.39新元/100kg，環比漲幅達到17.4%，但同比仍有9.8%的跌幅，奶價按當月匯率折算為1.60元/千克。
由于國際乳制品需求有所好轉，而國際市場價格出現較大幅度的回升，預計新西蘭的原料奶收購價格將會出現一定幅度的上漲。
新西蘭原料奶收購價2013.01～2015.08
資料來源：CLAL
4.1.3新西蘭9月份乳制品出口小幅下跌
據新西蘭統計局的數據顯示，9月份新西蘭商品出口額達36.89億新元，同比增長2.0%。出口到中國的商品價值為5.49億新元，同比增長1.3%。本月中國是新西蘭第二大出口目的地，僅次于澳大利亞;本月新西蘭從中國進口的商品價值為10.57億新元，同比增長22.4%，中國居新西蘭商品進口來源國第1位。本月新西蘭對中國的貿易逆差為5.08億新元。
新西蘭9月份乳制品（包括奶粉、黃油和奶酪等，HS0401-0406）共出口24.2萬t，環比下跌0.1%；出口額達10.00億新元，環比下跌0.6%,但仍穩居各類商品出口的首位，占出口總額的24.0%。
新乳品出口金額及占全部商品出口比例2010.01～2015.09
注：數量進行了季節性調整并排除短期不規則變動
資料來源：新西蘭統計局
4.1.4 新西蘭9月份奶牛出口
根據新西蘭統計局的數據，新西蘭9月份沒有出口奶牛。1-9月份新西蘭共出口奶牛6650頭，其中1885頭出口至中國，出口至中國的奶牛價值477.8萬新元，平均每頭奶牛2535新元（FOB），按當期匯率計算折合人民幣11915元/頭。
新西蘭奶牛出口至中國數量2014.01-2015.09
4.2澳大利亞奶業情況
4.2.1澳大利亞9月份原料奶產量
9月份是澳大利亞2015/16奶業年度的第3個月份，原料奶產量隨季節變化快速增長，本月產量為100.0萬t，同比增加3.4萬t，增幅3.50%，繼續保持增產，本奶業年度前三個月累計產奶254.3萬t，同比增長4.18%。
澳大利亞原料奶產量
注：澳大利亞奶業年度為7月1日至次年6月30日，
資料來源：DairyAustralia
4.2.2澳大利亞乳制品出口情況
截至8月份，澳大利亞2015/16奶業年度乳制品出口累計111,068t，同比增長10.0%；出口金額為41,100萬澳元，出口金額同比增長9.6%。
出口量同比方面，切達干酪（增長12.8%）、其他奶酪（增長18.3%）、牛奶（增長9.4%）、脫脂奶粉（增長34.7%）、全脂奶粉（增長15.0%）和其他乳制品（增長19.0%）出現增長，而無水奶油（下跌18.4%）、黃油（下跌13.2%）、乳清制品（下跌38.9%）以及混合物（下跌12.9%）則同比下跌。
出口金額方面，黃油（增長0.2%）、切達奶酪（增長10.3%）、其他奶酪（增長17.9%）、牛奶（增長18.7%）、全脂奶粉（增長47.3%）、混合物（增長4.7%）和其他乳制品（增長14.9%）出現同比增長，而無水奶油（下跌14.3%）、脫脂奶粉（下跌8.1%）和乳清制品（下跌14.3%）則出現同比下跌。
澳大利亞2015/16奶業年度乳制品出口數量，截至2015.08
澳大利亞2015/16奶業年度乳制品出口金額 ，截至2015.08
資料來源：DairyAustralia
4.2.3澳大利亞奶牛出口
根據澳大利亞統計局的數據， 上半年澳大利亞共出口奶牛26759頭，其中出口到中國19811頭，占總量的74.0%，其他主要出口目的地包括：越南1906頭（7.1%）、馬來西亞1455頭（5.4%）、巴基斯坦1339頭（5.0%）、印尼670頭（2.5%）和科威特260頭（1.0%）等。
其中6月份，澳大利亞出口奶牛1880頭，出口到中國190頭，斯里蘭卡1250頭、馬來西亞426頭、阿聯酋12頭以及日本2頭。出口奶牛總價值6,301,101澳元，平均每頭奶牛3352澳元/頭（FOB），按當月匯率折算20801元/頭。
澳大利亞奶牛月度出口數量2015.01-06
資料來源：澳大利亞統計局
5）美國奶業情況
5.1 美國9月份原料奶生產情況
美國9月份的牛奶產量為752.4萬t，同比增長0.44%，1-9月份累計產奶7132.0萬t，同比增長1.38%。近期美國經濟持續復蘇，原料奶價格穩定，飼料價格維持在低位，美國奶農盈利空間較為理想。預計美國原料奶產量還會保持增長勢頭，但增幅將有所回落。
美國月度牛奶產量2013.01～2015.09
資料來源：USDA
5.2 美國8月份原料奶價格
根據美國農業部（USDA）發布的數據，8月份美國原料奶價格小幅上漲，環比漲0.6%至16.70美元/美擔，但同比跌幅仍達到30.7%。奶價按當月匯率6.33計算折合人民幣2.33元/kg，較上個月上漲了0.01元。我國8月份的生鮮乳價格為3.41元/kg，比美國高出46.4%。
美國月度原料奶收購價格2013.01～2015.08
資料來源：USDA
5.3 美國8月份苜蓿干草出口
8月份美國共出口苜蓿干草179325噸，其中向中國出口80176噸，同比增長31.4%，占出口總量的44.7%，中國位列出口目的地第1位，隨后是日本和阿聯酋；向中國出口苜蓿干草價值（FOB）2688.9萬美元，平均價格為335.4美元/噸，按當月匯率6.33計算折合人民幣2122元/噸。
1-8月份美國共出口苜蓿干草125.82萬噸，其中向中國出口苜蓿干草59.73萬噸，占其出口總量的47.5%，同比增長33.4%，向中國出口苜蓿干草價值（FOB）20676.9萬美元，平均價格為346.2美元/噸，折合人民幣2157元/噸。
美國對中國出口苜蓿干草數量
資料來源：美國海關
6）歐盟奶業情況
6.1歐盟8月份原料奶收購價格
根據DG Agri的統計，8月份歐盟28國的原料奶加權平均收購價格為29.56歐元/100kg，按當月匯率7.04計算折合人民幣為2.08元/kg。本月價格環比下跌了0.14歐元/100kg（跌幅0.5%），同比下跌了7.36歐元/100kg（跌幅19.9%）。
歐盟前五位的奶業大國（德國、法國、英國、荷蘭和波蘭）8月份的平均價格為29.39歐元/100kg，環比下跌了0.19歐元/100kg (跌幅0.6%)。
歐盟原料奶收購加權平均價格2013.01～2015.08
注：自2013年7月開始，價格為歐盟28國加權平均價格
6.2歐盟8月份原料奶生產情況
8月份歐盟28國原料奶產量為1,279.3萬t，同比增加了38.20萬t（增幅3.1%）。1-8月份歐盟28國累計生產原料奶10,262.9萬t，同比增長1.6%。
歐盟商品牛奶量月度統計2013.01～2015.08
注：歐盟的奶業年度為4月1日至次年3月31日；2013年7月1日，克羅地亞成為歐盟第28個成員國，克羅地亞的數據從2010年開始計入統計
資料來源：dairyco
6.3歐盟7月份乳制品產量
歐盟28國1-7月份的數據表明，大部分乳制品產量高于去年同期，然而，液奶，發酵乳，奶酪和全脂奶粉出現同比下跌。增幅最大的是脫脂奶粉，達到3.6%，而全脂奶粉下跌幅度最大，為8.8%。
6.4歐盟7月份乳制品出口
2015年7月份，歐盟全脂奶粉的出口量比去年同期增加了5000噸；脫脂奶粉出口59,700噸，同比增加了5800噸，增幅10.9%；煉乳出口33,200噸，同比增加了10,600噸；黃油出口同比增加了6100噸，增幅49.1%；奶酪出口48,100噸，同比下跌32.0%；乳清出口同比下跌0.5%。
2015年1-7月份，全脂奶粉累計出口234,500噸，同比下跌5.0%，其中對阿爾及利亞的出口下跌了55.9%；脫脂奶粉出口累計達到419,200噸，同比增長9.3%，對埃及出口的增長繼續在一定程度上彌補了對其他主要市場的下滑；煉乳出口204,600噸，同比增加了27,500噸；黃油出口同比增長了30.5%，對沙特的出口增加了6900噸，增幅達到116.9%；奶酪出口降至320,500噸，同比下跌29.3%，這主要是由于俄羅斯2014年8月份實施的禁運而造成歐盟丟失了俄羅斯市場；乳清出口318,200噸，同比增加了15,200噸。
文章來源：中國奶業協會
