國際奶業分析報告<十一月份>
2015/12/16
目錄
1）IFCN10月份全球原料奶及飼料價格
2）FAO 10月份乳制品及食品價格指數
3）全球乳制品交易網11月份拍賣情況
4）大洋洲奶業情況
4.1新西蘭奶業情況
4.1.1 新西蘭10月份原料奶產量
4.1.2 新西蘭 9月份原料奶收購價格
4.1.3新西蘭10月份乳制品出口小幅下跌
4.1.4 新西蘭10月份奶牛出口
4.2澳大利亞奶業情況
4.2.1澳大利亞10月份原料奶產量
4.2.2澳大利亞乳制品出口情況
4.2.3澳大利亞奶牛出口
5）美國奶業情況
5.1 美國10月份原料奶生產情況
5.2 美國10月份原料奶價格
5.3 美國9月份苜蓿干草出口
6）歐盟奶業情況
6.1歐盟9月份原料奶收購價格
6.2歐盟9月份原料奶生產情況
6.3歐盟8月份乳制品產量
6.4歐盟8月份乳制品出口
1) IFCN 10月份全球原料奶及飼料價格
根據IFCN(國際奶業經濟學會)的數據顯示，10月份全球平均原料奶價格為28.8美元/100kg，按10月份匯率6.35折算約為1.83元/kg，比上月的27.2美元上漲了1.6美元，漲幅為5.9%，這是連續第3個月環比上漲；本月同比下跌了6.0美元/100kg，跌幅17.2%。
IFCN同時公布的10月份全球飼料平均價格為22.1美元/100kg，折算約為1.40元/kg，環比上漲0.9%，同比跌幅為3.1%。
10月份國際原料奶價格和飼料價格均出現上漲，但原料奶價格漲幅更大，奶農盈利空間繼續擴大，反映奶農盈利空間的指標—奶料比回升至1.30，比2012年7月的歷史低點0.85高53.4%。
IFCN全球原料奶價格、飼料價格及奶料比2006.01～2015.10
數據來源：IFCN
2) FAO 10月份乳制品及食品價格指數
根據聯合國糧農組織（FAO）發布的消息：
糧農組織乳制品價格指數10月平均為155.6點，比9月上漲13.4點（9.4%）。對當前奶業年度新西蘭牛奶產量下跌的擔憂導致9月和10月這兩個月大洋洲價格上漲，同時歐盟出口價格也跟進，盡管仍低于大洋洲報價。全脂奶粉價格一個月的時間飆升近21%，所有其他乳制品價格也顯著提高。
糧農組織食品價格指數10月平均近162點，比9月上漲多達6點（3.9%），為2012年7月以來最大漲幅。10月指數飆升主要是食糖、植物油和乳制品報價上漲所致，而谷物價格則小幅走高，肉類價格維持穩定。根據該指數，10月份國際市場食品價格仍比去年同期低16%。
FAO乳制品和食品價格指數2010.01～2015.10
數據來源：FAO
3) 全球乳制品交易網11月份拍賣情況
在11月份的兩次拍賣中，GDT價格指數全部下跌，11月3日第151次交易GDT價格指數下跌7.4%，17日第152次交易GDT價格指數下跌7.9%，最終收于692點，比上月下跌了120點，競得均價為2,345美元/t，比上月末下跌了390美元，跌幅14.3%。
全球乳制品交易網GDT價格指數走勢2008.07～2014.11
注：以2010年3月份為基期 gDT=1000
4)大洋洲奶業情況
4.1新西蘭奶業情況
4.1.1 新西蘭10月份原料奶產量
10月份是新西蘭2015/16奶業年度的第5個月份，原料奶產量隨季節變化快速提高，是產奶高峰期之一，本月產量為321.1萬t，同比減少了8.8萬t，跌幅為2.7%，本奶業年度前5個月累計原料奶產量750.4萬t，同比下跌3.4%。
有預測認為以后幾個月新西蘭的原料奶產量仍會有較大跌幅。
新西蘭月度原料奶產量2013.06-2015.10
注：新西蘭奶業年度為6月1日至次年5月31日
資料來源：CLAL
4.1.2 新西蘭 9月份原料奶收購價格
9月份是新西蘭2015/16奶業年度的第4個月份，本月原料奶收購價格維持在38.39新元/100kg，環比持平，同比下跌4.16新元，跌幅9.8%，奶價按當月匯率折算為1.55元/千克。
由于目前國際乳制品市場整體上仍然供大于求，預計新西蘭的原料奶收購價格難以出現大幅度的上漲。
新西蘭原料奶收購價2013.01～2015.09
資料來源：CLAL
4.1.3新西蘭10月份乳制品出口小幅下跌
據新西蘭統計局的數據顯示，10月份新西蘭商品出口額達38.30億新元，同比下跌4.5%。出口到中國的商品價值為6.78億新元，同比增長9.2%。本月中國是新西蘭第二大出口目的地，僅次于澳大利亞;本月新西蘭從中國進口的商品價值為10.52億新元，同比增長12.2%，中國居新西蘭商品進口來源國第1位。本月新西蘭對中國的貿易逆差為3.74億新元。
新西蘭10月份乳制品（包括奶粉、黃油和奶酪等，HS0401-0406）共出口23.9萬t，環比下跌0.1%；出口額達9.41億新元，環比下跌1.7%,但仍穩居各類商品出口的首位，占出口總額的23.0%。
新乳品出口金額及占全部商品出口比例2010.01～2015.10
注：數量進行了季節性調整并排除短期不規則變動
資料來源：新西蘭統計局
4.1.4 新西蘭10月份奶牛出口
根據新西蘭統計局的數據，新西蘭10月份沒有出口奶牛。1-10月份新西蘭共出口奶牛6650頭，其中1885頭出口至中國，出口至中國的奶牛價值477.8萬新元，平均每頭奶牛2535新元（FOB），按當期匯率計算折合人民幣11915元/頭。
新西蘭奶牛出口至中國數量2014.01-2015.10
4.2澳大利亞奶業情況
4.2.1澳大利亞10月份原料奶產量
10月份是澳大利亞2015/16奶業年度的第4個月份，原料奶產量隨季節變化快速增長，本月為產奶高峰期之一，產量達到112.7萬t，同比減少0.5萬t，跌幅0.40%，為本奶業年度首次產量同比下跌，本奶業年度前4個月累計產奶367.0萬t，同比增長1.99%。
澳大利亞原料奶產量
注：澳大利亞奶業年度為7月1日至次年6月30日
資料來源：DairyAustralia
4.2.2澳大利亞乳制品出口情況
截至9月份，澳大利亞2015/16奶業年度乳制品出口累計171,895 t，同比增長6.7%；出口金額為64,331萬澳元，出口金額同比增長6.6%。
出口量同比方面，切達干酪（增長8.8%）、其他奶酪（增長17.5%）、牛奶（增長3.8%）、脫脂奶粉（增長35.9%）和其他乳制品（增長23.0%）出現增長，而無水奶油（下跌27.5%）、黃油（下跌33.5%）、全脂奶粉（下跌3.1%）、乳清制品（下跌39.8%）以及混合物（下跌10.6%）則同比下跌。
出口金額方面，切達奶酪（增長5.0%）、其他奶酪（增長16.9%）、牛奶（增長11.5%）、全脂奶粉（增長33.9%）、混合物（增長2.3%）和其他乳制品（增長13.6%）出現同比增長，而無水奶油（下跌22.3%）、黃油（下跌22.7%）、脫脂奶粉（下跌6.0%）和乳清制品（下跌17.7%）則出現同比下跌。
澳大利亞2015/16奶業年度乳制品出口數量截至2015.09
澳大利亞2015/16奶業年度乳制品出口金額截至2015.09
資料來源：DairyAustralia
4.2.3澳大利亞奶牛出口
根據澳大利亞統計局的數據， 上半年澳大利亞共出口奶牛26759頭，其中出口到中國19811頭，占總量的74.0%，其他主要出口目的地包括：越南1906頭（7.1%）、馬來西亞1455頭（5.4%）、巴基斯坦1339頭（5.0%）、印尼670頭（2.5%）和科威特260頭（1.0%）等。
其中6月份，澳大利亞出口奶牛1880頭，出口到中國190頭，斯里蘭卡1250頭、馬來西亞426頭、阿聯酋12頭以及日本2頭。出口奶牛總價值6,301,101澳元，平均每頭奶牛3352澳元/頭（FOB），按當月匯率折算20801元/頭。
澳大利亞奶牛月度出口數量2015.01-06
資料來源：澳大利亞統計局
5）美國奶業情況
5.1 美國10月份原料奶生產情況
美國10月份的原料奶產量為774.7萬t，同比增長0.05%，1-10月份累計產奶7907.2萬t，同比增長1.26%。近期美國經濟持續復蘇，原料奶價格穩定，飼料價格維持在低位，美國奶農盈利空間較為理想。預計美國原料奶產量還會保持增長勢頭，但增幅將有所回落。
美國月度原料奶產量2013.01～2015.10
資料來源：USDA
5.2 美國10月份原料奶價格
根據美國農業部（USDA）發布的數據，10月份美國原料奶價格繼續小幅上漲，環比漲1.1%至17.70美元/美擔，但同比跌幅仍達到28.9%。奶價按當月匯率6.35計算折合人民幣2.48元/kg，較上個月上漲了0.02元。我國10月份的生鮮乳價格為3.47元/kg，比美國高出40.0%。
美國月度原料奶收購價格2013.01～2015.10
資料來源：USDA
5.3 美國9月份苜蓿干草出口
9月份美國共出口苜蓿干草150322噸，其中向中國出口60711噸，同比增長5.9%，占出口總量的40.4%，中國位列出口目的地第1位，隨后是日本和阿聯酋；向中國出口苜蓿干草價值（FOB）1986.0萬美元，平均價格為327.1美元/噸，按當月匯率6.37計算折合人民幣2083元/噸。
1-9月份美國共出口苜蓿干草140.85萬噸，其中向中國出口苜蓿干草65.80萬噸，占其出口總量的46.7%，同比增長30.3%，向中國出口苜蓿干草價值（FOB）22662.9萬美元，平均價格為344.4美元/噸，折合人民幣2151元/噸。
美國對中國出口苜蓿干草數量
資料來源：美國海關
6）歐盟奶業情況
6.1歐盟9月份原料奶收購價格
根據DG Agri的統計，9月份歐盟28國的原料奶加權平均收購價格為29.91歐元/100kg，按當月匯率7.16計算折合人民幣為2.14元/kg。本月價格環比上漲了0.19歐元/100kg（漲幅0.6%），同比下跌了6.54歐元/100kg（跌幅17.9%）。
歐盟前五位的奶業大國（德國、法國、英國、荷蘭和波蘭）9月份的平均價格為29.41歐元/100kg，環比上漲了0.02歐元/100kg (漲幅0.1%)。
歐盟原料奶收購加權平均價格
2013.01～2015.09
注：自2013年7月開始，價格為歐盟28國加權平均價格
6.2歐盟9月份原料奶生產情況
9月份歐盟28國原料奶產量為1,233.8萬t，同比增加了54.70萬t（增幅4.6%）。1-9月份歐盟28國累計生產原料奶11,511.0萬t，同比增長2.0%。
歐盟商品牛奶量月度統計2013.01～2015.09
注：歐盟的奶業年度為4月1日至次年3月31日；2013年7月1日，克羅地亞成為歐盟第28個成員國，克羅地亞的數據從2010年開始計入統計
資料來源：dairyco
6.3歐盟8月份乳制品產量
歐盟28國1-8月份的數據表明，黃油、脫脂奶粉和煉乳產量高于去年同期，但液奶，發酵乳，奶酪和全脂奶粉出現同比下跌。增幅最大的是脫脂奶粉，達到3.5%，而全脂奶粉下跌幅度最大，為7.1%。
6.4歐盟8月份乳制品出口
2015年8月份，歐盟全脂奶粉的出口6106噸，同比增長24%；脫脂奶粉出口53,887噸，同比增加了6,969噸，增幅15%；煉乳出口27,482噸，同比增加了8,315噸；黃油出口同比增加了7,586噸，增幅85%；奶酪出口45,543噸，同比下跌2.0%；乳清出口同比增長5%。
2015年1-8月份，全脂奶粉累計出口265,920噸，同比下跌2%，其中對阿爾及利亞的出口下跌了54%；脫脂奶粉出口累計達到472,976噸，同比增長10%，對埃及出口的增長繼續在一定程度上彌補了對其他主要市場的下滑；煉乳出口232,098噸，同比增加了35,855噸；黃油出口同比增長了36%，對土耳其的出口增加了2,647噸，增幅達到248%；奶酪出口降至366,012噸，同比下跌27%，這主要是由于俄羅斯2014年8月份實施的禁運而造成歐盟丟失了俄羅斯市場；乳清出口358,958噸，同比增加了17,169噸。
文章來源：中國奶業協會
