國際市場主要乳制品出口國家供應形勢綜合分析
2017/05/03
概述
全球牛奶供應情況仍保持在謹慎樂觀的狀態上，主要出口國中只有美國仍在增長。新西蘭和歐盟仍需密切關注，但是目前而言牛奶產量很可能保持低位。
歐盟
歐盟的牛奶產量放緩被認為是促使國際產品價格下降的主要原因。2015年歐盟的牛奶產量增長了2.5%，而在2016年頭11個月中，歐盟的牛奶產量比上年同期僅增長了0.8%，主要的增長來自于荷蘭（比上年同期上升了8%）和愛爾蘭（比上年同期上升了5%）。
到2016年11月，歐盟28個成員國中的19個國家的牛奶產量放緩，當月的牛奶總產量比2015年同期下降了4%。在主要的生產國中，法國、英國和德國都比去年出現了下降，降幅分別為8%、7%和5%，而意大利產量增長了4%，荷蘭則與2015年11月持平。
價格信號則出現了相互矛盾的情況，一些生產企業將商品價格的回升反映到了原奶價格之上，而歐洲委員會仍在為鼓勵減少牛奶產量而發放補貼。歐洲委員會的補貼項目（全部支付的話高達1.5億歐元，約合2.2億澳元）每升支付0.14歐元以降低產量，而一些主要的生產企業如菲仕蘭則向其供應牧場再追加每升0.1歐元，旨在降低牛奶產量。
另外，荷蘭為了達到歐盟限制標準需要降低磷酸鹽產出，現在所采取的措施包括大幅降低全國牛群數量（大約10%）、在飼料中降低磷酸鹽的水平、設置產量上限和增加牛糞出口。盡管荷蘭的牛奶產量（這是歐洲生產配額取消之后最大的產量增長）會因此出現下降，但是對于整個歐洲的總體影響目前并不明朗，因為有些荷蘭淘汰的奶牛將會銷往歐洲一些鄰國。
同時，2016年11月，歐盟28國的平均原奶價格上升了3%，這是自2016年6月價格觸底之后第五次回升。現在歐盟28國的平均奶價比2015年11月的水平提高了26%左右。
最近歐洲委員會對歐盟28國的牛奶產量預測大幅下調，在2016年12月產量數據仍未有報告的情況下，預計2016年全年的牛奶產量僅增長0.6%，這意味著全年牛奶總產量為1480億升。預計2017年的牛奶產量將會增長0.2%。
美國
在乳品出口的主要地區中，美國是唯一一個牛奶產量保持增長的地區。2016年12月牛奶產量比上年同期增長了2.2%，全年增長率為2%。全國奶牛總數達到自1985年以來最高水平，但是牛奶產量增長的主要動力來自于奶牛單產的提高，這意味著在最近數月中廉價的飼料和天氣狀況良好推動了單產的提高。本地分析顯示2016年的奶牛淘汰率下降了1%，說明牛群數量可能將繼續上升。盡管加州由于干旱印象增長不振，但是中西部地區（尤其是威斯康辛州）仍持續較快增長。就產量而言，2016年12月威斯康辛州牛奶產量增長了1.7%，而加州僅增長了0.5%。
盡管牛奶產量在增長，但是美國國內需求也在增長，由于新總統的經濟刺激政策在短期內還有可能加快增速。隨著國際市場上奶油和干酪供應緊張降低了進口產品的競爭力，美國國內的奶油和干酪產品庫存量下降。與2015年相比，奶油產品的需求量達到了兩位數的增長，干酪需求量也在增加，只是增速相對較低。美國的出口量出現反彈，尤其是以蛋白質為主的產品如脫脂奶粉以及向加拿大出口了更多的奶油和稀奶油產品，在加拿大，獲得了很大政策保護的乳品行業并沒有跟上乳脂類產品增長的步伐。
美國農業部預計2017年牛奶產量將增長2.5%（高于之前的預計），牛奶總產量將達到大約990億升。
新西蘭
新西蘭的牛奶生產受到了春季降雨過多的影響，產奶高峰期的產量低于往年。2016年11月中旬發生在南島凱庫拉附近的地震也影響該地區的牛奶生產。截止2016年12月，本產季的牛奶產量比上季同期下降了3%左右。奶牛淘汰率比上個產季大幅降低，原奶價格前景也較為樂觀，但是天氣情況將制造一些增長障礙。
本產季初期的降雨過多導致了一些地區出現大面積的牧草損壞和倒伏（尤其在北島主要的乳業產區）以及玉米種植延遲。之后天氣情況有所好轉，牧草生長情況也開始恢復到平均水平，但是之前天氣狀況所導致的草場問題將會限制實際的產量增長。
春季產奶高峰期產量下降所帶來的一個積極方面則是為恒天然的生產提供了更大的靈活性。在工廠產能壓力很大的情況下，生產脫脂奶粉比生產全脂奶粉效率更高，因此更受歡迎。今年高峰期產量較低讓公司可以更多地生產回報率更佳的全脂奶粉，這在最近GDT拍賣平臺上的價格變化也得到了反映。
新西蘭的分析機構AgriHQ預測，到2017年5月底產季結束時，全年牛奶產量將會維持在下降3%的水平，牛奶總產量為210億升左右。恒天然認為該公司的牛奶產量將下降7%，其中由于小公司的競爭而失去一些市場份額。在產奶高峰期所失去的牛奶產量在本產季剩余時間內將不可能得到彌補，所以本產季產量變化將會持續到產季末。恒天然預計的每公斤乳固體價格為6新元，這將是一個容易的目標，大多數分析家認為原奶價格還會上漲，而恒天然的競爭對手的原奶價格在乳固體每公斤5.5到6.1新元的范圍內。隨著全球飼料價格的下降，對于新西蘭所有生產商所面臨的財務壓力將可能減緩。
澳大利亞
澳大利亞的牛奶生產開季狀況不良，截止2016年10月的牛奶產量比上個產季下降了10%，之后逐漸開始收窄與2015/16年度的差距。2016年11月的牛奶產量比上年降低了6.3%，12月的產量下降了4.3%。
在南部地區，很多奶農所獲得的原奶價格仍較低，供應鏈上的信心和信任遭到破壞，奶牛淘汰率高也使產奶牛數量大大降低。春季降雨過多帶來了很多問題，儲存的草料質量也會是一大問題。然而，進入夏季以來，季節條件出現了轉機，旱地牧場的牧草生長期遠遠超過了平均水平，灌溉區域水的價格下降也為奶農提供了更多的選擇。谷物飼料和干草的供應量大增，使其價格繼續下跌，在盈利困難的環境下為奶農提供更多節省成本的空間。春季產奶高峰期的產量大大低于2015/16年度的水平，但在之后的數月很多牧場的產量出現了高于上個產季的情況。
在主要供應國內市場的地區里，原奶價格相對更加穩定一些，但是也開始面臨一些問題。在西澳洲，一些牧場沒有獲得持續的供應合約，其前途充滿了不確定性。有三家牧場在春季時由于其加工企業停止了供應合約而退出了行業，據報道，還有幾家牧場可能會面臨類似的命運。在昆州，合約價格的下降遭到奶農抵制，奶農認為國內供應市場的價格不應當受到國際市場價格波動的影響。
盡管國內供應地區面臨一些新的產量下滑風險，但是南部地區情況好轉將可能使到本季末牛奶生產狀況出現總體恢復。在春季產量大幅低于上年、奶牛數量和原奶價格低迷的持續影響下，這種恢復也只能體現在減少比上個產季的下降幅度，預計本產季的牛奶總產量將比上年有加大幅度的下降。
澳大利亞乳業局預測2016/17年度的全國牛奶總產量將會出現6-8%的下降，總產量將在88億升到90億升之間。
拉丁美洲
截止2016年11月，阿根廷的牛奶產量比2015年同期下降了12%。2016年初遭遇洪災之后產量大幅下降，盡管9月出現了一些改善，但是11月的產量比2015年同期下降了18%。每個月的產量增幅低于2016年截止11月的產量增幅，12月中到1月的嚴重洪災帶來了更多的問題，一些地區在這一個月內降雨量超過了半年的平均降雨量。一些當地人士認為這次洪災將帶來更嚴重的影響，2017年的產量將再次出現大幅下跌。鄰國烏拉圭的產量也將繼續下降，2016年頭11月中的產量下降了11%，11月單月的下降幅度為7%。
文章來源：乳業時報
