乳品新貴煉乳 飛入尋常百姓家
2018/10/30我國煉乳市場增長迅速
煉乳是將鮮乳真空濃縮或其他方法除去大部分的水分后，將鮮乳體積濃縮至原體積25%～40%，再加入蔗糖及其他輔料制成的乳制品，具有可長期貯存特征。煉乳主要用于食品加工、烘焙、餐飲、奶茶等領域。
圖表1：2013-2016年中國煉乳產量及增長率
數據來源：國家統計局、海關總署、中國乳品協會、Euromonitor
我國2012年煉乳產量為15.80萬噸，2016年煉乳產量為18.50萬噸，2012-2016年復合增長率為4.02%。近年來我國煉乳技術水平不斷提高，煉乳產品日趨成熟，滿足國內需求的能力不斷增強。
圖表2：2013-2016年中國煉乳需求及增長率
數據來源：國家統計局、中國乳品協會、Euromonitor
2012年我國煉乳市場消費量約為16.27萬噸，2016年我國煉乳消費量為19.04萬噸，近五年復合增長率為4.01%。
2016年我國煉乳消費量為19.04萬噸，其中工業用煉乳（下游食品加工制造企業生產所用的煉乳）需求占比約為44.00%，烘焙用煉乳需求占比約為35.00%，餐飲行業煉乳需求占比約為13.50%，家庭用煉乳需求占比約為5.50%，其他行業煉乳需求占比約為2.00%，具體如下：
圖表3：2016年我國煉乳需求結構圖
資料來源：金桔大消費產業研究院
由于我國東南沿海地區經濟發展較快，乳制品消費水平較高，因此東南地區成為我國煉乳的主要消費市場。未來隨著中西部地區經濟的發展，以及飲食習慣的趨同，煉乳市場需求將逐漸由發達省份、東部沿海地區向中西部地區轉移。
圖表4：2016年我國煉乳需求分布圖
數據來源：金桔大消費產業研究院
下游消費市場擴大帶動煉乳行業發展
圖表5：煉乳產業鏈示意圖
煉乳產業的上游行業主要是鮮乳、奶粉和白砂糖行業。奶粉和白砂糖屬于大宗商品，受供求關系、匯率波動、期貨市場等影響，價格存在波動。上游行業市場競爭充分，產品充裕供應，能夠確保本行業發展所需原材料的穩定。
煉乳產業下游主要是烘焙、食品加工和餐飲行業，下游企業數量較多。煉乳產品主要通過下游加工，以糕點、甜品、餅干、奶茶、咖啡等產品形式最終到達消費者。下游企業數量和規模的擴張將帶動本行業的發展。
煉乳市場未來發展趨勢
我國煉乳生產企業在生產工藝、基礎原料、生產設備、包裝機械、包裝材料等技術方面已經較為成熟。目前業內主流的煉乳產品生產方法為真空濃縮法，即借助真空脫氣設備使蒸發器內形成負壓，從而降低水的沸點，在營養物質受熱分解前實現水乳分離。
煉乳企業在產品研發和生產時，通常與食品科研機構和高等院校進行合作，加強專業化協作攻關，實現了產品的大批量、自動化、管道密閉式的連續化生產，為產品質量的提高，產品特色的增強等提 供了有力的支持。行業未來的技術發展趨勢如下：
（1）新食品原料在煉乳中的應用
隨著人們飲食水平的提高，糖尿病及齲齒的患病幾率逐年上升。無糖或低糖食品越來越受到上述人群的偏愛。采用低聚木糖、低聚果糖、低聚水蘇糖等蔗糖替代品開發的低蔗糖煉乳，適應中老年和糖尿病人的食用要求。未來無糖或低糖原料可廣泛用于煉乳產品中，制成的產品符合人們“營養、安全、口味”的多元化消費需求，具有良好的發展前景。
（2）新食品包裝材料在煉乳中的應用
食品包裝材料今后發展主流趨勢是功能化、環保化、簡便化。食品包裝好壞直接影響到食品的質量、檔次和市場銷售。近年來，我國在食品包裝設計和制作方面努力創新，新型食品包裝不斷運用新材料、新工藝，把食品包裝水平推向新的高度。新型的包裝技術主要有：可食性食品包裝技術、活性包裝（AP包裝）、納米技術包裝、綠色包裝、自冷自熱食品包裝等，未來新型的包裝技術將廣泛應用于煉乳領域以滿足環保、衛生、食用方便等現代人的消費需求。
煉乳行業具有周期性、季節性與地域性的特點，具體如下：
（1）周期性
煉乳主要用于食品制造、烘焙、餐飲領域，該領域的消費具有較強的穩定性，沒有明顯的周期性，因此煉乳行業亦不存在明顯的周期性。
（2）季節性
煉乳下游行業屬于日常消費行業，無明顯季節性，因此我國煉乳的生產和消費不存在顯著的季節性特征。
（3）地域性
我國奶牛資源主要分布在北方，其他地區奶牛資源相對較少，奶源分布存在區域性差異。一般的乳制品行業受奶源運輸半徑制約，奶源分布的區域性特點決定了其加工業區域性分布特征明顯。煉乳主要采用奶粉為原材料，奶粉具有易保存、無需冷鏈運輸的特點，因此煉乳的生產無明顯的地域性。
通常經濟發展較好的地區的居民對煉乳的消費量較大，當地居民已養成長期的煉乳消費習慣，因此廣東、浙江、上海、江蘇等地區成為煉乳的主要消費市場，煉乳的消費具有一定的地域性。
煉乳市場競爭格局
在煉乳領域內，全國性品牌以“鷹嘜”牌、“熊貓”牌、“三花”牌、“黑白”牌為代表，區域性品牌包括瑞安市百好乳業有限公司的“擒雕”牌、廣東東泰乳業有限公司的“東泰”牌等。煉乳領域內的主要企業具體如下：
（1）雀巢（中國）有限公司
雀巢（中國）有限公司隸屬總部位于瑞士的全球最大的食品飲料公司雀巢公司，銷售渠道覆蓋了零售、餐飲、工業等，是國內市場最大的煉乳生產企業，主要生產“鷹嘜”牌、“三花”牌煉乳。
雀巢（中國）有限公司聚焦高端煉乳市場，產品主要應用于高端餐飲領域，是國內煉乳市場的龍頭企業。雀巢不僅擁有良好的品牌優勢，同時也擁有產品、渠道等優勢。
（2）荷蘭皇家菲仕蘭公司
荷蘭皇家菲仕蘭公司成立于1871年，是荷蘭唯一獲得皇家稱號的乳品企業，全球最大的乳制品公司之一，主打煉乳產品為“黑白”牌淡奶、“黑白”牌加糖煉乳。
（3）熊貓乳品集團股份有限公司
熊貓乳品集團股份有限公司自成立以來一直深耕煉乳行業，從事煉乳的生產和銷售已超過20年。“熊貓”品牌是“浙江老字號”、“浙江省著名商標”，在行業內具有較高的影響力和知名度。根據中國乳制品工業協會統計，2016年煉乳銷售規模僅次于雀巢，是國內市場第二大、本土第一大煉乳品牌。
（4）瑞安市百好乳業有限公司
瑞安市百好乳業有限公司，成立于1926年，主打產品為“擒雕”牌、“百強”牌甜煉乳。瑞安市百好乳業有限公司擁有“中華老字號”稱號。
（5）廣東東泰乳業有限公司
廣東東泰乳業有限公司成立于1993年，是專業生產高品質乳制品和嬰幼兒輔助食品的民營高新技術企業。公司經過近二十余年的穩步發展日益成熟，目前主要產品有：“東泰牌”煉乳系列、“雙熊牌”乳粉系列。
（6）浙江金華市好源乳業有限公司
浙江金華市好源乳業有限公司旗下擁有“好源”、“果糧香匯”、“悠香”三個品牌，為“阿爾卑斯”糖果、“喔喔”糖果、“雅客”糖果、“孺牛”糖果等國內知名糖果企業提供煉乳。
來源：消費日報
